海力士收购INTEL存储业务
海力士收购INTEL存储业务 市占率有望进一步提升
SK 海力士收购英特尔NAND 和SSD 业务第一阶段已完成。当地时间2021 年12 月29 日,SK 海力士以70 亿美元对价完成收购英特尔存储业务第一阶段交易。英特尔将继续在SK 海力士的大连存储器制造工厂制造NAND 晶圆,并保留与NAND 闪存晶圆制造和设计相关的部分知识产权,直到交易最终完成。第二阶段交易预计将在2025 年3 月后发生。
存储芯片市场高度集中,SK 海力士逆势收购扩大市场份额。根据TrendForce 数据,2021Q3 全球NAND Flash 前六大厂商合计市占率高达96.7%,排名前六的企业分别为三星、铠侠、SK 海力士、西部数据、美光和英特尔,市占率分别为34.5%、19.3%、13.5%、13.2%、10.4%和5.9%。SK 海力士完成收购后,市占率有望进一步提升。
存储芯片标准化程度高、规模效应显著,具有较强周期性。根据WSTS预测,2021 年全球存储芯片市场规模约为1581.61 亿美元,同比+34.64%,占全球半导体总规模的28.6%。预计2022 年全球存储芯片市场规模约为1716.82 亿美元,同比+8.53%。存储芯片需求量大,产品标准化程度高,用户和产品黏性较弱,行业供求周期较为明显。
电子板块行情强于大盘
12 月27 日至12 月31 日,上证指数上涨0.60%,中信电子板块上涨0.94%,跑赢大盘0.34 个百分点。年初至今,上证指数上涨4.80%,中信电子板块上涨17.20%,跑赢大盘12.40 个百分点。12 月27 日至12 月31 日费城半导体指数上涨0.35%;年初至今,费城半导体指数上涨41.16%。
电子各细分行业涨幅
12 月27 日至12 月31 日,电子细分行业中涨幅前五的板块分别为半导体设备、安防、显示零组、半导体材料和光学光电,分别上涨3.36%、2.61%、2.01%、1.75%和1.72%。年初至今,电子细分行业涨幅前五的板块分别为分立器件、半导体设备、被动元件和显示零组和LED,分别上涨57.21%、49.02%、42.01%、30.91%和27.16%。
个股涨跌幅:A 股
12 月27 日至12 月31 日,电子行业涨幅前五的公司分别为旭光电子、中科三环、清溢光电、英唐智控和可立克,分别上涨25.13%、23.18%、23.05%、15.79%和15.74%;跌幅前五的公司分别为金运激光、苏大维格、*ST 中新、安克创新和恒久科技,分别下跌17.03%、10.16%、8.44%、8.38%、8.29%。
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